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Olá. Esta é a primeira das newsletters/videos privados, a que só os clientes da GoldSilver.com podem aceder.
No entanto, as primeiras destas,
até atingirmos um pico máximo, até que o ouro e a prata cheguem ao seu valor limite,
vamos tornar algumas destas disponíveis ao público para que possam ver o que estamos a fazer.
Algumas semanas depois de você ter a oportunidade de as ver.
Um dos valores que pensamos poder fornecer que nenhum outro corretor pode dar
é que todos nós estamos no investimento do ouro e da prata.
Nós estamos do mesmo lado da cerca que você.
É do nosso próprio interesse, tentar e descobrir onde está exatamente o pico
e vendermos os nossos investimentos pessoais naquele momento.
O que vamos fazer para os nossos clientes é
vamos estar a medir isto para nós mesmos, e depois iremos informá-lo sobre o que estamos a fazer.
O que se passa é que muitas pessoas dirão, “Bem, quando o ouro atingir os 2,500 dólares
ou quando atingir os 5,000 dólares por onça, eu vou vender”
Mas eles estão a perder de vista a questão que o preço não quer dizer absolutamente nada.
Quando fala de um preço, está a usar o dólar como instrumento de medida
ou uma outra moeda do mundo como intrumento de medida,
e o valor de todas as moedas está a cair.
Elas não são armazenadores de valores, por isso não podem usá-las para medir nada.
O preço não quer dizer nada.
O valor é tudo.
2,500, 5,000 dólares, esses podem ser bons números para o pico do ouro se formos para a deflação.
Se formos para uma grande inflação, podem ser 30,000 ou 50- 10,000, 15,000, 30,000, quem sabe.
Se tivermos uma hiperinflação é perfeitamente lógico ter preços de ouro medidos em biliões, triliões ou quadriliões.
O ponto principal aqui, é que as moedas são um instrumento de medição muito fraco.
E não interessa a moeda que está a usar, mas o ouro é medido em dólares americanos,
e o dólar americano continua a encolher no poder de compra.
Esse é o motivo porque os preços sobem.
Não é porque as coisas subiram.
É porque a moeda desceu.
Então, necessita de outra medida de valor
e uma das melhores é medir as coisas em ouro e prata.
Na GoldSiver.com temos uma equipa de investigadores e eu próprio
e o que estamos a fazer é, todos os dias, estamos a tentar descobrir qual é o valor.
E nós somos proprietários de um cesto de indicadores que vamos estar a usar, que mede o poder de compra do ouro.
E assim deveremos ser capazes de medir onde está o topo deste mercado.
E, depois obtemos alguns indicadores de confirmação,
outros indicadores que usamos que têm de fazer, uma espécie de, um sinal de venda instântaneo.
assim que chegarmos a estas sobrevalorizações no cesto principal de indicadores.
E eu não posso dizer-lhe o que é o cesto todo ou o que são os indicadores de confirmação mas posso dizer-lhe alguns deles.
E basicamente, alguns deles são o Rácio Ouro/Dow que o mais provável é já ter visto.
E imóveis, o preço médio de uma casa independente medida em ouro.
Então, em vez de atribuirmos um preço em dólares, vamos atribuir-lhes um preço e avaliá-las em onças de ouro.
Se o preço da sua casa sobe, compra menos comida, menos gasolina,
paga menos pela água e energia ou partes de ações ou onças de ouro
isto significa, que na verdade está a cair de valor enquanto o preço está a subir.
A mesma coisa para as ações.
E para as ações, uma das melhores medidas é o Dow, que é um cesto de 30 empresas diferentes,
são as maiores empresas industriais dos Estados Unidos, as industriais Dow Jones.
E elas pegam este índice de 30 empresas.
O que nós fazemos é pegar nisso e dividir por ouro
e, provavelmente, deve ter visto isto antes também, de outras fontes.
Mas basicamente, quando atribui um preço e avalia o Dow em ouro,
o que vê é que tem uma média de cerca de quatro onças de ouro.
E se se voltar atrás, de 1900 até 1929, ele saíu fora da linha.
Entrou numa bolha para 28- Desculpem, 18 onças de ouro.
No entanto, isso foi apenas o mercado de ações em movimento.
Eram ações a movimentar-se, mas não o ouro.
O ouro estava a 20 dólares e 67 centimos a onça.
Em seguida, o mercado entrou em crash e reverteu para baixo da média para apenas duas onças de ouro em 1932.
Depois, subimos em 1966 para cerca de 28 onças de ouro.
E então, o mercado de ações andava de lado mas o ouro começou a mover-se porque tornou-se comércio livre em 1971 72 00:04:58,600 --> 00:05:01,200 e o mercado reverteu,
e o Dow caiu completamente para apenas uma onça de ouro.
Isso significa que no mesmo dia, o Dow e o ouro estavam ao mesmo preço, os pontos do Dow e o preço do ouro.
Depois, subiu de uma onça de ouro para 45 onças de ouro no ano 2000,
e agora está a reverter.
Voltou a descer para 8.
A media é 4 mas porque estamos numa bolha maior.
Lembre-se que estava a 18 em 1929, 28 em 1966, e depois a 45 em 2000.
Mais desajustado está, quando estava a 18, foi para 2.
Quando estava a 28, foi para 1.
Estava a 45 no ano 2000.
Provavelmente vai baixar para cerca de meia onça de ouro
o que significa que chegará um dia no qual o preço do ouro vai ser o dobro, qualquer que seja a pontuação de Dow.
Agora, é possível que numa deflação, só possa descer para apenas 2 onças de ouro.
Numa grande inflação ou hiperinflação, pode ir até um décimo de uma onça de ouro, o que significa que o preço do ouro será dez vezes o Dow.
Na verdade, não sabemos isto mas temos outros indicadores,
estes indicadores principais, o valor do ouro medido em ações e o valor do ouro medido em imóveis.
Esses vão dizer-nos quando é que estamos a chegar a uma zona de precaução.
e então, estamos numa sobrevalorização onde normalmente deveria ser vendido.
Mas há algumas outras coisas que tem de observar.
O que é que vai acontecer com o dólar?
O que estão a fazer as taxas de câmbio?
Obrigações. 95 00:06:38,900 --> 00:06:42,700 Todas estas coisas têm que ser observadas e de certa forma lidas simultaneamente
e então, tem uma espécie de tentativa e faz uma previsão do que vai acontecer, onde é que está o topo
porque se as moedas começarem a falhar e as pessoas correrem de volta para o ouro e a prata contra o dólar
quero dizer que os preços podem realmente ficar astronómicos.
Mas o que acontece é que viu antes que o rácio Dow/Ouro, onde o Dow é medido em onças de ouro.
Mas está a medir o valor de ações com ouro.
Se virar isso ao contrário e quantificar o ouro em quantas ações ele vale
então obtém o oposto, onde está a medir quanto é o poder de compra do ouro.
E se fizermos um gráfico disso, o que vê é que a partir de 1980, o ouro desceu e, simplesmente, está a sair do fundo
e deverá continuar a subir até onde estava e, provavelmente, ir mais longe
Mas isto vai fazer uma agradável e pequena cesta que pode, então, encher com imobiliário e ações.
Mas o rácio Prata/Dow, quando olha para isso, que foi assim diretamente para baixo e está a regressar deste fundo
e ainda mal se começou a mover para cima.
Bem, vai subir tal e qual o outro lado.
Se virar estes gráficos ao contrário, irá obter uma ideia simétrica do que este gráfico está a fazer.
Mas porque a prata é mais rara, desta vez, do que foi durante o mercado em alta dos anos70,
e porque há uma percentagem maior da população mundial que poderia investir em ouro e prata,
antes só 10% da população mundial podia, apenas a América do Norte e a Europa Ocidental.
E porque todos têm dez vezes mais dólares, 114 00:08:27,600 --> 00:08:34,700 e e porque as pessoas têm, agora, uma mentalidade de investimento, o público médio não tinha uma mentalidade de investimento nos anos 70.
Tem dez vezes mais pessoas que o podem comprar.
Cada um com dez vezes mais moeda e, em cada população,
provavelmente, algures, entre 10 e 100 vezes, talvez ainda mais
pessoas que têm uma mentalidade de investimento, que estão à procura do próximo lugar para guardar o seu valor.
isso vai proteger-lhes a riqueza e fazê-la aumentar.
Se olharmos para a União Soviética nos anos 70 não havia ninguém que pudesse comprar ouro.
Não existiam mercados lá.
A China sob Mao, não podia comprar ouro
e lá não existiam mercados.
O preço do ouro nos anos 70 foi determinado pela Bolsa de Mercadorias dos Estados Unidos e a Bolsa de Metais de Londres.
Foi isso que aconteceu.
Portanto, foi a America do Norte e a Europa Ocidental
O resto do mundo foi excluído.
Desta vez é toda a gente.
E desta vez, as moedas têm um problema.
Assim, acredito que este rácio de prata acerca do qual estava a falar, o rácio Prata/Dow vai cair e depois vai subir.
E vai simplesmente,- quero dizer- sabe que neste estúdio temos um teto muito alto, um teto com 10 a 12 pés.
Esta coisa vai passar o telhado.
Assim, vai parecer uma concha gigante que, depois, pode recolher bens imóveis, poços de petróleo e ações. 143 00:09:49,100 --> 00:09:56,700 Será capaz de ir para a classe de investimentos seguinte e o que vamos fazer é ajudá-lo a descobrir onde isso é.
Quero dizer que não podemos garantir nada, mas só ganhamos se pudermos selecionar o topo disto.
Qualquer pessoa que diga que consegue acertar no máximo absoluto está a mentir.
Se eles de facto apanharem o máximo absoluto, tiveram sorte.
Apenas isso.
Mas estamos a planear aliviar, provavelmente, o equivalente a 20%,o tipo de incrementos em redor do topo.
E estaremos a medir e o deixaremos informado.
O que na realidade sabemos é que os imóveis ainda têm base numa bolha- O que sabemos é que o imobiliário anda está numa bolha, com base-
Uma das melhores formas de medir o imobiliário é através do rácio hipoteca-aluguer.
E assim, quanto pagaria por uma casa?
Quantos dólares pagaria por uma casa por cada dólar de aluguer que pode receber?
E neste momento estamos a sair da maior bolha da história.
Durante a bolha de 1989-1990 estava a pagar cerca um dólar e 25 por uma casa se estivermos a falar de uma hipoteca a 30 anos.
Está a pagar um dólar e 25 por cada dólar em valor do aluguer.
E depois, quando essa bolha rebentou, passou para além da média.
Deveria estar mesmo por volta de um dólar, um dólar e 5 que paga por uma casa por cada dólar que consegue alugar por mês
E ela explodiu para além da média.
Baixou para 0.9.
Então, isso significa na media nacional desde 92 até cerca de 95, que os bens imóveis tiveram um fluxo de caixa,
as casas independentes de preço médio tiveram um fluxo de caixa de cerca 10%
Mas ninguém conseguia obter um empréstimo.
Era difícil obter crédito.
A economia estava no caixote do lixo.
Por isso, ninguém os comprava exceto as pessoas que estavam posicionadas corretamente.
E nós temos esperança de o poder ajudar a posicionar-se corretamente.
Mas depois, entramos na maior bolha da história, onde este rácio de imóveis hipoteca-arrendamento foi de onde as pessoas estavam a pagar um dólar e 85, um dólar e 90 por um dólar em fluxo de caixa. Mas então, entramos para a maior bolha da história onde este rácio imobiliário hipoteca-aluguer foi para onde as pessoas estavam a pagar 1 dólar e 85, 1 dólar e 90 por cada dólar em fluxo de caixa.
Era de loucos.
Agora está a reverter.
Desceu para o nível em que estávamos em 1989,no topo do pico dessa bolha e saltou
E ainda não estamos abaixo da bolha de 1989.
Está à procura de equilíbrio.
Todos os mercados procuram equilíbrio.
Eles têm de o fazer.
Está à procura de valores justos.
E, por isso tem que cair até onde o rácio hipoteca-aluguer está, onde tem estado historicamente,
e como está a sair da maior bolha da história, provavelmente vai explodir para além da média
e vai ver o fluxo de caixa enlouquecer onde os bens imóveis vão ter o fluxo de caixa.
Uma casa independente de preço médio numa média nacional vai ter fluxo de caixa a 15, 20, 25%, quem sabe.
Mas calculando- Este é um dos indicadores que estamos a usar para mostrar se estes mercados foram ou não ultrapassados.
Outro-
Todas as moedas do planeta.
Não há cultura ou país ou moeda que esteja a salvo do dólar americano.
Se o dólar americano se constipa é contagioso.
E se se constipa, o resto do mundo ficará doente.
Mas desta vez, não creio que seja apenas uma constipação. Acho que o dólar americano tem cancro.
Isto não vai ter um bom aspeto, quando acontecer.
E eu não sou uma pessoa que está à espera do fim do mundo ou do dia do juízo final.
Tudo o que pode fazer é jogar a mão que lhe foi dada.
E se isto acontecer, e eu acredito que independentemente do que fizermos, porque se baseia tudo nessa energia que se criou e que está a ser libertada.
Quando isso acontecer, não será bom para a maioria das pessoas.
Só será bom para apenas alguns
e essas são as pessoas que possuem ouro e prata.