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Com cotações de venda, você oferece produtos ao cliente
conforme condições e termos específicos. Neste vídeo,
você verá como criar uma cotação de venda, acrescentar produtos
e aplicar descontos.
Depois verá como encaminhar a cotação para a aprovação de um gerente e,
em seguida, enviá-la ao cliente.
Porém, antes de começar, é importante destacar que as telas vistas neste vídeo
podem não se parecer exatamente com as de sua solução.
Por exemplo, as abas
e a barra de ferramentas podem ser diferentes.
Não se preocupe, pois os recursos mostrados neste vídeo funcionam
da mesma maneira.
Você pode criar cotações de venda na barra de ferramentas
ou na guia Sales.
A única informação necessária
para criar uma cotação de venda é o nome da conta.
Se o gerenciamento de territórios
estiver ativado na solução, você poderá
atribuir um território à cotação.
Vamos adicionar 10.000 tablets SmartTab à cotação
Agora vamos acrescentar uma nota
informando o cliente que a cotação será válida por tempo limitado.
Vamos acrescentar uma nota interna informando à equipe
de vendas que o cliente poderá
precisar de outros serviços.
Em seguida, você pode aplicar um desconto ao item.
Adicione uma linha para um componente de preço, por exemplo, desconto por cupom.
O valor do desconto será de 1.200 dólares.
O valor do componente de preço é atualizado automaticamente.
Vamos definir o endereço de e-mail do cliente para que ele receba a cotação depois de aprovada.
Você também pode ver os anexos incluídos na cotação
ou editar o texto do e-mail.
Agora você está pronto para encaminhar a cotação ao seu
gerente para aprovação.
Você pode ver que o status de aprovação
está como "Em aprovação".
Vamos acompanhar esta cotação e iniciar a sessão como gerente de vendas.
Seu gerente pode aprovar rapidamente a cotação em
Notificações.
A cotação de vendas é automaticamente enviada ao cliente.
Vamos continuar acompanhando a cotação.
O cliente recebe a cotação como anexo de e-mail.
O cliente agora pode examinar a cotação.
Digamos que o cliente rejeite a cotação porque o desconto é muito pequeno.
Veja que o ícone de andamento muda.
Você pode criar facilmente outra cotação com preços atualizados.
A nova cotação está relacionada à anterior, por isso você não precisa
digitar as mesmas informações.
Vamos ajustar o preço e reenviar a cotação.
Vamos aumentar o desconto para 2.000 dólares.
Você pode reenviar várias cotações até chegar a um acordo.
Cada cotação reenviada passará pelo gerente e será automaticamente enviada ao cliente.
Vamos revisar alguns pontos importantes:
Ao criar uma cotação, você pode acrescentar produtos, aplicar
descontos e adicionar notas para o cliente e a equipe de vendas.
Depois de aprovada pelo gerente, a cotação é automaticamente enviada
ao cliente para análise.
Finalmente, se você reenviar
uma cotação, todas as informações são copiadas da cotação anterior.
Obrigada por assistir a este vídeo.